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ファイナンシャル・プランニングの必要性

ハートとお金 私たちは「お金を使う」という行為を通して、生活の必要を満たし、さらに人生の夢や目標を叶えることで、より満足度の高い人生を送ることができます。そのお金のことを

サム・マネー(Some Money)


と呼びます。サム・マネーを知るために必要なのが「ライフプラン」であり、そのプランの実現ための資産設計をファイナンシャル・プランニングと言います。近年日本で、ファイナンシャル・プランニングの必要性が言われるようになった理由としては主に4つが考えられます。

1.横並び、右肩上がりの時代でなくなった
2.自己責任を求められるようになった
3.ライフプランが多様化した
4.平均寿命が長くなった

21世紀の特徴は、成熟社会、少子高齢社会、情報社会です。これにより雇用の流動化、低成長、低依存の社会保障、価値観の多様化、国も企業も頼れず、各個人が自立し、自分の考えで生きていかなければいけない時代になりました。

大切なことは必要な情報に早く辿りつくことです。ファイナンシャル・プランナーに相談する価値というのは、解決策に至るまでの時間の短縮と選択肢を広げることにあります。

ご相談サービス内容

ご相談項目対 応 内 容
保険保障分析、保障額試算、見直し・加入手続
住宅資金資金計画、住宅ローンの見直し
教育資金教育資金計画、試算
老後資金老後資金計画、試算
資産運用運用ポートフォリオの見直し・作成
相続ご相談内容に応じて、
税理士・司法書士・行政書士への 橋渡しおよび連携で業務を行います
家計見直し相談項目がわからないときはこの項目

相談料金

項目料金備考
初回相談5,000円+消費税60分まで

2回目以降の面談では、ご相談内容によってサービス内容が異なりますので、
 個別料金となります。詳細はお問合せください。

*料金表示は税別です。
結婚相談会員様は初回相談は無料です。
*保険のご相談・見直し・加入手続きについては無料で行います。
*広島市外について、出張訪問による面談の場合は事務所からの往復公共交通料金の実費を頂戴します。

 

お問い合わせはこちら TEL 082-881-2585 受付時間10:00 - 18:00[土・日・祝日除く ]

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