ファイナンシャルプランニングの勧め
結婚・家族形成・住宅購入・リタイアメント等、ライフステージの節目に行うことをお勧めします。
ライフプランの聴き取りをさせていただき、希望されるライフコースのキャッシュフロー表を作成いたします。
※キャッシュフロー表とは、収入や支出、資産残高などの「お金の流れ」を経過年数ごとに一覧にした表で、ライフプランニングの際に使用します。キャッシュフロー表では生涯のお金の流れをシミュレーションし、将来の収支を予測して貯蓄額の推移を確認することができます。
具体的には以下の情報を聴き取りさせていただきます。
・家族情報
・収入
・資産
・ライフイベント
・生活費（現役中・退職後）
・お子さまの教育・結婚
・住宅
・保障についての考え方と準備状況
・その他
ライフプランニングをして良かったというお客様の声
・漠然とした将来の不安や心配を和らげることができた
・今後の家計の状況を把握し、ライフプランの実現が可能かどうか判断できた
・ライフプランを実現するために、今後どうしたらよいか、確認することができた
・目的意識を持って、選択・行動することができるようになった
情報が溢れる世の中にあって、自分事として、将来を計画分析することで、情報に振り回されることがなくなります。
料金
３０，０００円 + 消費税
お支払いの時期：キャッシュフロー表及び分析結果の納品後
お支払方法：銀行振込（振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします）
振込先銀行：広島信用金庫
支 店 名：可部北支店
口 座 番 号：普通預金 ０１８１５１３